Aralık 2017 Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi
Sektör 359 milyar TL özkaynakla, ortalama yüzde 14,7 karlılık elde etti.
Performansı etkileyen başlıca gelişmeler:
Bankacılıkla ilgili düzenlemelerde uluslararası düzenlemelere uyumu amaçlayan değişiklikler sermaye yeterliliğini, bankacılık ürün ve hizmet talebini,
Büyümeyi destekleyen düzenleme ve uygulamalar kredi talebini,
Hazine garantili ve KGF kefaleti ile kullandırılan krediler kredi arzını, olumlu yönde etkilemiştir.
Kamu kesiminin kaynak talebi artmıştır.
Enflasyon hedefin üzerinde kalmıştır.
TL’nin başlıca yabancı paralar karşısındaki değeri dalgalı bir seyir izlemiştir. Yurtdışında faiz oranları yükselmiştir.
Büyüme ve aktif toplamı: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 2017 yılında bankacılık sektörü toplam aktifleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 3,3 trilyon TL (864 milyar dolar) olmuştur.
Seçilmiş Bilanço Kalemleri
| Milyar TL | Pay
(yüzde) |
Milyar TL | Pay
(yüzde) |
||
| Krediler | 2.112 | 65 | Mevduat | 1.711 | 53 |
| Menkul kıymetler | 402 | 12 | Özkaynaklar | 359 | 11 |
| Likit değerler | 488 | 15 | Mev. dışı kaynak. (i) | 960 | 28 |
| Diğer aktifler | 256 | 8 | Diğer pasifler | 228 | 7 |
| Aktifler | 3.258 | 100 | Pasifler | 3.258 | 100 |
Krediler: Toplam krediler yüzde 21, sabit fiyatlarla ise yüzde 8 oranında büyüyerek 2,1 trilyon TL (560 milyar dolar) olmuştur. 2017 yılında TL krediler 283 milyar TL artmıştır.
Kurumsal krediler 2017 yılında yüzde 22 büyüyerek 1,6 trilyon TL olurken, KOBİ kredilerindeki artış yüzde 22, bireysel kredilerdeki artış ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam krediler içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 24, bireysel kredilerin payı ise yüzde 25 olmuştur.
Kaynaklar ve Kullanımlar (2017, yıllık değişme)
| TL (Milyar TL) | YP (Milyar dolar) | |
| Kullanımlar | ||
| Menkul değerler | 39 | 1 |
| Krediler | 283 | 10 |
| Kaynaklar | ||
| Mevduatlar | 109 | 28 |
| Mevduat dışı kaynaklar | 49 | 21 |
| Özkaynaklar | 54 | 1 |
Takipteki krediler: Takipteki alacaklar/kredi oranı 2017 yılında bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 3’e gerilemiştir.
Mevduat: Toplam mevduat yüzde 18 oranında artarak 1,71 trilyon TL’ye ulaşmış (454 milyar dolar), sabit fiyatlarla artış yüzde 5 olmuştur. Toplam kaynakların yüzde 53’lük bölümünü mevduat oluşturmuştur.
Kredi/mevduat oranı 3 puan artarak, yüzde 123 düzeyine yükselmiştir.
Mevduat dışı kaynak: Yüzde 21 artan mevduat dışı kaynaklar Aralık 2017 itibariyle 960 milyar TL (254 milyar dolar) olmuştur.
Özkaynaklar: Özkaynaklar yüzde 20 artarak 359 milyar TL (95 milyar dolar) olmuştur. Karların büyük bölümünün bilanço içinde tutularak özkaynaklara ilave edilmesi özkaynak büyümesini desteklemiştir.
Ortalama Özkaynak Karlılığı (yüzde)
Özkaynaklardaki artışın 30,7 milyar TL’si (yüzde 52’si) geçmiş yıl karlarından; 11,6 milyar TL’sı (yüzde 20’si) ise cari yıl karından gelmiştir. Böylece toplam özkaynak artışının yüzde 72’si, özkaynaklara ilave edilen geçmiş yıl karlarından ve cari yıl karından gelmiştir. Bu sayede büyümenin finansmanında kredilerde artış sürdürülebilmiştir
Toplam Özkaynaklar (Milyar dolar)
Kredilerdeki hızlı büyümenin de etkisiyle ortalama özkaynak karlılığı 1,5 puan artarak yüzde 14,7 oranında gerçekleşmiştir.
Ortalama özkaynak karlılığı (ii) bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak yüzde 14,7 olmuştur.
(i) Sermaye benzeri krediler dahildir.
(ii) Ortalama özkaynak karlılığı = (12 Aylık Kar) / (12 aylık özkaynak ortalaması)
Kaynak: TBB