T.C.
Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı
Tarih: 29 Nisan 2016
Sayı: 2016/60
2016 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Şubat 2045 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için dün BNP Paribas, Goldman Sachs ve JP Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç bugün fiyatlanmış olup, ihraç miktarı 1,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 4 Mayıs 2016 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
Kupon oranı %6,625 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %5,4 olmuştur. Tahvile toplamda 150’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep göstermiştir. Tahvilin %40’ı ABD’deki, %32’si İngiltere’deki, %11’i diğer Avrupa ülkelerindeki, %9’u diğer ülkelerdeki ve %8’i Türkiye’deki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahville birlikte 2016 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla en fazla 4,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 3 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır.
2016 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları
| İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) | |||||||||
| 09.03.2016 | Dolar | 1,5 milyar | 09.10.2026 | 4,875 | 98,977 | 5,00 | UST + 316,3 bp | |||||||||
| 04.05.2016 | Dolar | 1,5 milyar | 17.02.2045 | 6,625 | 117,781 | 5,40 | UST + 271,7 bp | |||||||||
Kamuoyuna duyurulur.